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太陽能緊縮：美國關(guān)稅威脅到泰國的組件生產(chǎn)和就業(yè)

尼查·瓦赫帕尼

氣候之家新聞網(wǎng)站

2025年5月6日

中國太陽能公司將泰國變成了太陽能組件組裝中心。現(xiàn)在，成千上萬的泰國工人卷入了華盛頓和北京之間的貿(mào)易戰(zhàn)。

一名工人在泰國佛統(tǒng)府一家工廠的屋頂上檢查太陽能電池板（照片：披拉蓬·汶亞吉）

2月份很潮濕的一天，一小群工人擠在一家大型太陽能電池板工廠前，該工廠位于泰國東部沿海省份春武里府，是泰國最大的制造中心，一些世界頂級太陽能電池板生產(chǎn)公司的所在地。

這些男女青年，大多20多歲，都希望能在生產(chǎn)線上找到份工作，將太陽能電池組裝成用于出口的電池板。

在社交媒體上看到前雇員抱怨訂單量低時經(jīng)常裁員后，他們知道他們可能不會在這個崗位上工作很長時間。

但公司承諾公平的薪酬，而且他們需要工作，他們愿意冒這個險。

隨著泰國太陽能行業(yè)陷入美中之間不斷升級的貿(mào)易戰(zhàn)，泰國太陽能工人為此付出了代價，這種風險正在增加。

大型中國公司主導(dǎo)著泰國的太陽能制造業(yè)，該行業(yè)生產(chǎn)太陽能電池和電池板，出口到美國市場。

但是，隨著華盛頓設(shè)置貿(mào)易壁壘以保護其本土太陽能行業(yè)免受不斷增長的廉價中國進口產(chǎn)品的影響，泰國的工業(yè)正在受到擠壓。

在東南亞第二大經(jīng)濟體中，嚴重依賴中國組件的太陽能制造商現(xiàn)在為了將其產(chǎn)品出口到美國，面臨著近400%的關(guān)稅，。

分析人士表示，關(guān)稅可能會傷害泰國的制造業(yè)及其工人，并可能對該國的太陽能推廣產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。但不斷變化的貿(mào)易格局也為生產(chǎn)商創(chuàng)造了尋找新市場的機會，包括加快整個東南亞地區(qū)的太陽能部署和能源轉(zhuǎn)型。

泰國春武里府一個工業(yè)區(qū)的一家招聘機構(gòu)前的摩托車（照片：披拉蓬·汶亞吉）

白熱化的太陽能貿(mào)易戰(zhàn)

十多年來，美國對不斷增長的廉價中國太陽能電池板進口發(fā)起了關(guān)稅戰(zhàn)，稱這損害了其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。

中國太陽能電池和組件的大規(guī)模生產(chǎn)使清潔能源在全球范圍內(nèi)的擴張成為可能。在過去十年中，太陽能電池板的成本下降了90%。但中國的補貼和降價太陽能生產(chǎn)也引發(fā)了對不公平貿(mào)易行為的指責。

作為回應(yīng)，中國制造商將最后生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)移到亞洲鄰國，以試圖避免美國的進口稅，使東南亞成為主要的太陽能電池板組裝中心和出口基地。

隨著中國對越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨的太陽能組件出口蓬勃發(fā)展，美國對東南亞太陽能電池板的進口也隨之增長。

到2023年，美國80%的太陽能組件進口來自這四個國家。僅泰國就占了近四分之一。

但近幾個月來，在美國宣布對從東南亞進口的太陽能征收一系列反傾銷稅以堵住漏洞后，幾家在東南亞設(shè)有工廠的中國制造商暫停了他們在該地區(qū)的部分業(yè)務(wù)。

數(shù)千名在泰國太陽能工廠工作的人——他們中的大多數(shù)人離開了該縣北部的農(nóng)區(qū)，在一個承諾提供體面工作的行業(yè)尋找收入更高的工作——被休假或突然解雇。

氣候之家新聞分析了當?shù)孛襟w報道和社交媒體帖子，這些制造商的工廠位于中國最大的制造區(qū)東部經(jīng)濟走廊，這三家領(lǐng)先的太陽能制造商被解雇：中國公司魯能和天合光能，世界上最大的太陽能光伏制造公司之一，以及阿特斯陽光電力，該公司長期以來在中國進行大部分制造業(yè)務(wù)。

泰國是2023年第四大太陽能組件生產(chǎn)國，僅占全球產(chǎn)量的2.3%

我們發(fā)現(xiàn)，到2024年，將有近8,000名全職員工和分包工人被臨時或永久解雇。在此期間，美國官員調(diào)查了美國制造商的投訴，稱在東南亞設(shè)有工廠的公司向美國市場傾銷有補貼且不公平的廉價產(chǎn)品。

工人們排隊進入位于泰國春武里府的阿特斯太陽能制造廠（照片：披拉蓬·汶亞吉）

一個失去對其最大出口市場控制力的行業(yè)

上個月，美國貿(mào)易官員公布了對從泰國進口的太陽能電池征收至少375%的高額關(guān)稅。

美國國際貿(mào)易委員會是個跨黨派政府機構(gòu)，將于6月就關(guān)稅做出最終決定。私下里，分析人士表示，高關(guān)稅很可能會獲得批準。

能源經(jīng)濟與金融分析研究所最近發(fā)現(xiàn)，任何超過250%的價格上漲都會使大多數(shù)東南亞進口產(chǎn)品“難以立足”。

“任一國家/地區(qū)的綜合關(guān)稅超過250%的任何公司都可能會看到他們的訂單下降或被取消，”能源經(jīng)濟與金融分析研究所的格蘭特·豪伯告訴氣候之家。

在過去的一年里，美國官員的關(guān)稅審議震撼了泰國的太陽能行業(yè)。

“包括泰國在內(nèi)的東南亞中國公司已經(jīng)廣泛暫停運營，其中許多公司可能是永久性的關(guān)閉，”牛津能源研究所研究員朱林曉說。

“由于無法進入美國市場，該地區(qū)有可能失去其太陽能制造能力的很大一部分。”

“泰國的太陽能制造業(yè)面臨一些嚴峻的挑戰(zhàn)，”彭博新能源財經(jīng)駐新加坡的泰國能源轉(zhuǎn)型分析師福布斯·錢索恩表示同意。“它正在失去對一些最大出口市場的控制，看不到任何短期選擇。”

隨著美國總統(tǒng)唐納德·特朗普威脅對來自泰國的所有商品征收額外37%的進口關(guān)稅——這是華盛頓計劃中的普遍關(guān)稅沖擊中最高的稅率之一，現(xiàn)已暫停至6月，情況可能會變得更糟。如果適用，泰國太陽能電池的關(guān)稅將提高到426%。

在接受采訪時，泰國能源部的太陽能專家查魯婉·皮帕塔納-普塔潘塔承認，關(guān)稅將影響該國太陽能行業(yè)的就業(yè)。

工人成為關(guān)稅的犧牲品

東部經(jīng)濟走廊橫跨泰國東海岸的三個省份，是政府將該地區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟強國計劃的關(guān)鍵。

在慷慨的稅收減免和廉價勞動力的誘惑下，國際公司紛紛涌向這里，為區(qū)域和全球市場生產(chǎn)從空調(diào)到電動汽車電池和太陽能電池板的各種產(chǎn)品。

近十年前，幾家領(lǐng)先的中國太陽能制造公司在東部經(jīng)濟走廊設(shè)立了工廠。很快，泰國對美國的太陽能出口猛增。

2022年至2023年間，美國從東南亞進口的太陽能產(chǎn)品價值翻了一番

但在2024年6月，美國對東南亞太陽能產(chǎn)品為期兩年的關(guān)稅豁免結(jié)束——由喬·拜登（Joe Biden）推出，旨在促進該國的太陽能部署。該地區(qū)從中國進口硅片以制造太陽能電池出口到美國的公司被征收關(guān)稅。

羅勇府勞工保護與福利辦公室主任阿姆努艾·納姆內(nèi)特（Amnuay Ngamnet）是勞工部在當?shù)氐囊幻恚嬖V氣候之家，在隨后的日子里，幾家制造商放慢了生產(chǎn)速度或暫停了運營，解雇員工以適應(yīng)新的稅收制度。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，僅在東部經(jīng)濟走廊三個省份中最南端的羅勇府，2022年至2024年期間，五家太陽能工廠的3,200名全職工人被休假。

最近幾周在TikTok上發(fā)布的視頻顯示，一些太陽能工廠周圍空無一人，場地異常安靜。

“無論你有多優(yōu)秀，如果生活磕磕絆絆，你就不可能成功。再見，“一名太陽能工人在社交媒體平臺上發(fā)布了一張解雇信的照片。

一天結(jié)束時，工人們在泰國春武里府附近的當?shù)厥袌鲑徺I食物（照片：披拉蓬·汶亞吉）

工人們在泰國春武里府的林查班港附近休息（照片：披拉蓬·汶亞吉）

阿姆納特（由于擔心與媒體交談可能會影響他的工作前景，有的是化名）是數(shù)千名受影響的人之一。

和許多其他人一樣，這位39歲的年輕人于2022年離開了東北農(nóng)區(qū)的家鄉(xiāng)，前往東部經(jīng)濟走廊的一家太陽能發(fā)電廠找到了一份薪水更高的工作。

“這似乎是一個很有前途的行業(yè)。我希望在那里度過幾年，”阿姆納特在電話中告訴氣候之家。“但事實并非如此。”

阿姆納特曾在幾家中國太陽能工廠擔任分包商，最終在生產(chǎn)太陽能電池和組件的魯能找到了一份員工職位。

他每周工作六天，每月收入約為25,000泰銖（745美元），遠高于非技術(shù)工人的平均收入。

但據(jù)當?shù)孛襟w報道，2024年10月，他與工廠的“幾乎所有員工”一起被解雇。阿姆納特告訴氣候之家，裁員影響了近3,000名工人。

魯能沒有回應(yīng)多次的置評請求。

同月，魯能在美國開設(shè)了第一家組件制造廠，以繼續(xù)為美國市場供貨——這是希望從《通貨膨脹削減法案》（IRA）下的稅收抵免中受益的眾多太陽能公司之一。

作為一名長期雇員，阿姆納特獲得了他月工資的75%的補償，這是他找到另一份工作所花費的三個月的生命線。但其他人就沒有那么幸運了。

由于公司暫停了部分業(yè)務(wù)，數(shù)千名被雇傭為分包商并受益于較少權(quán)利的工人在一夜之間沒有工作或工資。

面臨侵犯勞工權(quán)利的風險

“離開太陽能公司后，我的女朋友失業(yè)了兩個月。這對我們來說很困難，”一位在社交媒體上抱怨被解雇的TikTok用戶告訴氣候之家。他解釋說，雇用她的分包公司讓她簽署了一份解雇信，免除了應(yīng)支付給她的賠償金。

當?shù)貏诠ぢ蓭熀腿藱?quán)活動家布紐恩·蘇克邁告訴氣候之家，“大多數(shù)工人不知道這種做法侵犯了他們的權(quán)利”，盡管他們經(jīng)常被部署。

勞工律師、前汽車廠工人布紐恩·蘇克邁翻閱解雇糾紛案件的檔案（照片：披拉蓬·汶亞吉）

在工業(yè)區(qū)外幾公里外的工人住宅區(qū)，分包公司的辦公室兩側(cè)是美發(fā)沙龍和餐館。源源不斷的求職者填寫申請表并掃描二維碼以關(guān)注社交媒體上的招聘公告。

“分包商通常是最先受到行業(yè)變化影響的。他們通常獲得的福利較低，而且他們的權(quán)利受到侵犯的風險最大，”蘇克邁說。但他補充說，關(guān)于不公平解雇的法律案件很少見，因為很少有工人走得起司法途徑。

泰國春武里府一個工業(yè)區(qū)的分包公司充當工人的招聘機構(gòu)（照片：披拉蓬·汶亞吉）

泰國春武里府一家分包公司的招聘啟事（照片：披拉蓬·汶亞吉）

天合光能在泰國的一名代表拒絕回答問題。阿特斯陽光電力沒有回應(yīng)氣候之家的多次置評請求。

然而，在一封日期為2024年6月并在社交媒體上分享的信中，阿特斯陽光電力表示，它已經(jīng)暫停了其中一家工廠的運營，以改變其生產(chǎn)線并改進機器。“由于當前的經(jīng)濟狀況和貿(mào)易競爭，公司需要適應(yīng)市場形勢以及國內(nèi)和國際經(jīng)濟的方向，”信中說。

它補充說，公司“對泰國的潛力和經(jīng)濟狀況充滿信心”，其打算繼續(xù)在那里運營。

尋找新市場

一些大型中國組件制造商已經(jīng)開始在印度尼西亞和老撾建立生產(chǎn)線，這些國家目前不受美國太陽能進口關(guān)稅的影響。

中東也已成為中國太陽能投資的增長目的地，包括生產(chǎn)多晶硅錠和硅片等關(guān)鍵太陽能組件。

“這些努力旨在打造一條完全在中國以外的供應(yīng)鏈，服務(wù)于中東、美國和其他可能受到關(guān)稅風險影響的市場，”朱在最近為牛津能源研究所撰寫的一份報告中寫道。

泰國中部佛統(tǒng)府當?shù)靥柲芄S的屋頂太陽能（照片：披拉蓬·汶亞吉）

分析師表示，為了繼續(xù)在泰國運營，大型太陽能制造商需要在美國以外的地方尋找新的出口市場。

短期內(nèi)，出口可能會轉(zhuǎn)向歐盟和印度。風險情報公司維瑞克斯·梅普爾克羅夫特的亞洲高級分析師勞拉·施瓦茨告訴氣候之家，泰國政府正在爭先恐后地與歐盟敲定一項自由貿(mào)易協(xié)定，歐盟對太陽能設(shè)備的需求增長可能比美國更強勁。

施瓦茨說：“然而，中國一半以上的太陽能電池和組件出口已經(jīng)銷往歐洲，因此泰國的出口將面臨激烈的競爭。從2026年6月起，印度太陽能開發(fā)商將不得不在政府項目中使用本地制造的太陽能電池。”

但這些關(guān)稅也可能標志著東南亞太陽能行業(yè)的“轉(zhuǎn)折點”，該行業(yè)可能專注于供應(yīng)非洲和南美洲的新興市場，并緊急加快該地區(qū)自身的太陽能部署，專注于亞洲能源轉(zhuǎn)型的智庫能源轉(zhuǎn)型研究所主任克里斯蒂娜·吳說。

泰國依賴天然氣發(fā)電，但政府已制定計劃，到2037年，其51%的電力將來自可再生能源，預(yù)計大部分額外的可再生能源來自太陽能。目前，泰國只有大約3%的電力來自太陽能。

泰國的可再生電力份額在其東南亞鄰國中最低

在該國組裝太陽能組件的泰國公司已經(jīng)呼吁提供更多激勵措施來擴大本土供應(yīng)鏈。

Solar PPM首席執(zhí)行官克里特·蓬皮萊拉克擔心，無法向美國出口產(chǎn)品的中國太陽能制造商“將涌入東南亞市場，使組件價格暴跌”。

為了保護該行業(yè)，蓬皮萊拉克希望看到對泰國制造商在國內(nèi)生產(chǎn)太陽能電池和其他上游組件的更多支持。

“泰國擁有超過600萬噸太陽能級石英儲量，可用于生產(chǎn)多晶硅——這是生產(chǎn)太陽能硅片的關(guān)鍵成分，”政府太陽能專家披帕塔納-普塔潘塔說。她補充說，盡管開發(fā)這些資源需要“技術(shù)專長和高投資”。

“這是[制造商]向價值鏈上游移動的機會——從主要被視為低成本組裝商轉(zhuǎn)變?yōu)楦冗M清潔能源技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，”吳說。“如果該地區(qū)認真對待這一時刻并實現(xiàn)多元化，它不僅會經(jīng)受住中斷;它將變得更有韌性和競爭力。”