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太陽(yáng)能緊縮：美國(guó)關(guān)稅威脅到泰國(guó)的組件生產(chǎn)和就業(yè)

尼查·瓦赫帕尼

氣候之家新聞網(wǎng)站

2025年5月6日

中國(guó)太陽(yáng)能公司將泰國(guó)變成了太陽(yáng)能組件組裝中心。現(xiàn)在，成千上萬(wàn)的泰國(guó)工人卷入了華盛頓和北京之間的貿(mào)易戰(zhàn)。

一名工人在泰國(guó)佛統(tǒng)府一家工廠的屋頂上檢查太陽(yáng)能電池板（照片：披拉蓬·汶亞吉）

2月份很潮濕的一天，一小群工人擠在一家大型太陽(yáng)能電池板工廠前，該工廠位于泰國(guó)東部沿海省份春武里府，是泰國(guó)最大的制造中心，一些世界頂級(jí)太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)公司的所在地。

這些男女青年，大多20多歲，都希望能在生產(chǎn)線上找到份工作，將太陽(yáng)能電池組裝成用于出口的電池板。

在社交媒體上看到前雇員抱怨訂單量低時(shí)經(jīng)常裁員后，他們知道他們可能不會(huì)在這個(gè)崗位上工作很長(zhǎng)時(shí)間。

但公司承諾公平的薪酬，而且他們需要工作，他們?cè)敢饷斑@個(gè)險(xiǎn)。

隨著泰國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)陷入美中之間不斷升級(jí)的貿(mào)易戰(zhàn)，泰國(guó)太陽(yáng)能工人為此付出了代價(jià)，這種風(fēng)險(xiǎn)正在增加。

大型中國(guó)公司主導(dǎo)著泰國(guó)的太陽(yáng)能制造業(yè)，該行業(yè)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池和電池板，出口到美國(guó)市場(chǎng)。

但是，隨著華盛頓設(shè)置貿(mào)易壁壘以保護(hù)其本土太陽(yáng)能行業(yè)免受不斷增長(zhǎng)的廉價(jià)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的影響，泰國(guó)的工業(yè)正在受到擠壓。

在東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體中，嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)組件的太陽(yáng)能制造商現(xiàn)在為了將其產(chǎn)品出口到美國(guó)，面臨著近400%的關(guān)稅，。

分析人士表示，關(guān)稅可能會(huì)傷害泰國(guó)的制造業(yè)及其工人，并可能對(duì)該國(guó)的太陽(yáng)能推廣產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。但不斷變化的貿(mào)易格局也為生產(chǎn)商創(chuàng)造了尋找新市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，包括加快整個(gè)東南亞地區(qū)的太陽(yáng)能部署和能源轉(zhuǎn)型。

泰國(guó)春武里府一個(gè)工業(yè)區(qū)的一家招聘機(jī)構(gòu)前的摩托車(chē)（照片：披拉蓬·汶亞吉）

白熱化的太陽(yáng)能貿(mào)易戰(zhàn)

十多年來(lái)，美國(guó)對(duì)不斷增長(zhǎng)的廉價(jià)中國(guó)太陽(yáng)能電池板進(jìn)口發(fā)起了關(guān)稅戰(zhàn)，稱(chēng)這損害了其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)太陽(yáng)能電池和組件的大規(guī)模生產(chǎn)使清潔能源在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張成為可能。在過(guò)去十年中，太陽(yáng)能電池板的成本下降了90%。但中國(guó)的補(bǔ)貼和降價(jià)太陽(yáng)能生產(chǎn)也引發(fā)了對(duì)不公平貿(mào)易行為的指責(zé)。

作為回應(yīng)，中國(guó)制造商將最后生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)移到亞洲鄰國(guó)，以試圖避免美國(guó)的進(jìn)口稅，使東南亞成為主要的太陽(yáng)能電池板組裝中心和出口基地。

隨著中國(guó)對(duì)越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和柬埔寨的太陽(yáng)能組件出口蓬勃發(fā)展，美國(guó)對(duì)東南亞太陽(yáng)能電池板的進(jìn)口也隨之增長(zhǎng)。

到2023年，美國(guó)80%的太陽(yáng)能組件進(jìn)口來(lái)自這四個(gè)國(guó)家。僅泰國(guó)就占了近四分之一。

但近幾個(gè)月來(lái)，在美國(guó)宣布對(duì)從東南亞進(jìn)口的太陽(yáng)能征收一系列反傾銷(xiāo)稅以堵住漏洞后，幾家在東南亞設(shè)有工廠的中國(guó)制造商暫停了他們?cè)谠摰貐^(qū)的部分業(yè)務(wù)。

數(shù)千名在泰國(guó)太陽(yáng)能工廠工作的人——他們中的大多數(shù)人離開(kāi)了該縣北部的農(nóng)區(qū)，在一個(gè)承諾提供體面工作的行業(yè)尋找收入更高的工作——被休假或突然解雇。

氣候之家新聞分析了當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道和社交媒體帖子，這些制造商的工廠位于中國(guó)最大的制造區(qū)東部經(jīng)濟(jì)走廊，這三家領(lǐng)先的太陽(yáng)能制造商被解雇：中國(guó)公司魯能和天合光能，世界上最大的太陽(yáng)能光伏制造公司之一，以及阿特斯陽(yáng)光電力，該公司長(zhǎng)期以來(lái)在中國(guó)進(jìn)行大部分制造業(yè)務(wù)。

泰國(guó)是2023年第四大太陽(yáng)能組件生產(chǎn)國(guó)，僅占全球產(chǎn)量的2.3%

我們發(fā)現(xiàn)，到2024年，將有近8,000名全職員工和分包工人被臨時(shí)或永久解雇。在此期間，美國(guó)官員調(diào)查了美國(guó)制造商的投訴，稱(chēng)在東南亞設(shè)有工廠的公司向美國(guó)市場(chǎng)傾銷(xiāo)有補(bǔ)貼且不公平的廉價(jià)產(chǎn)品。

工人們排隊(duì)進(jìn)入位于泰國(guó)春武里府的阿特斯太陽(yáng)能制造廠（照片：披拉蓬·汶亞吉）

一個(gè)失去對(duì)其最大出口市場(chǎng)控制力的行業(yè)

上個(gè)月，美國(guó)貿(mào)易官員公布了對(duì)從泰國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池征收至少375%的高額關(guān)稅。

美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)是個(gè)跨黨派政府機(jī)構(gòu)，將于6月就關(guān)稅做出最終決定。私下里，分析人士表示，高關(guān)稅很可能會(huì)獲得批準(zhǔn)。

能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所最近發(fā)現(xiàn)，任何超過(guò)250%的價(jià)格上漲都會(huì)使大多數(shù)東南亞進(jìn)口產(chǎn)品“難以立足”。

“任一國(guó)家/地區(qū)的綜合關(guān)稅超過(guò)250%的任何公司都可能會(huì)看到他們的訂單下降或被取消，”能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所的格蘭特·豪伯告訴氣候之家。

在過(guò)去的一年里，美國(guó)官員的關(guān)稅審議震撼了泰國(guó)的太陽(yáng)能行業(yè)。

“包括泰國(guó)在內(nèi)的東南亞中國(guó)公司已經(jīng)廣泛暫停運(yùn)營(yíng)，其中許多公司可能是永久性的關(guān)閉，”牛津能源研究所研究員朱林曉說(shuō)。

“由于無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，該地區(qū)有可能失去其太陽(yáng)能制造能力的很大一部分。”

“泰國(guó)的太陽(yáng)能制造業(yè)面臨一些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，”彭博新能源財(cái)經(jīng)駐新加坡的泰國(guó)能源轉(zhuǎn)型分析師福布斯·錢(qián)索恩表示同意。“它正在失去對(duì)一些最大出口市場(chǎng)的控制，看不到任何短期選擇。”

隨著美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普威脅對(duì)來(lái)自泰國(guó)的所有商品征收額外37%的進(jìn)口關(guān)稅——這是華盛頓計(jì)劃中的普遍關(guān)稅沖擊中最高的稅率之一，現(xiàn)已暫停至6月，情況可能會(huì)變得更糟。如果適用，泰國(guó)太陽(yáng)能電池的關(guān)稅將提高到426%。

在接受采訪時(shí)，泰國(guó)能源部的太陽(yáng)能專(zhuān)家查魯婉·皮帕塔納-普塔潘塔承認(rèn)，關(guān)稅將影響該國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的就業(yè)。

工人成為關(guān)稅的犧牲品

東部經(jīng)濟(jì)走廊橫跨泰國(guó)東海岸的三個(gè)省份，是政府將該地區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)計(jì)劃的關(guān)鍵。

在慷慨的稅收減免和廉價(jià)勞動(dòng)力的誘惑下，國(guó)際公司紛紛涌向這里，為區(qū)域和全球市場(chǎng)生產(chǎn)從空調(diào)到電動(dòng)汽車(chē)電池和太陽(yáng)能電池板的各種產(chǎn)品。

近十年前，幾家領(lǐng)先的中國(guó)太陽(yáng)能制造公司在東部經(jīng)濟(jì)走廊設(shè)立了工廠。很快，泰國(guó)對(duì)美國(guó)的太陽(yáng)能出口猛增。

2022年至2023年間，美國(guó)從東南亞進(jìn)口的太陽(yáng)能產(chǎn)品價(jià)值翻了一番

但在2024年6月，美國(guó)對(duì)東南亞太陽(yáng)能產(chǎn)品為期兩年的關(guān)稅豁免結(jié)束——由喬·拜登（Joe Biden）推出，旨在促進(jìn)該國(guó)的太陽(yáng)能部署。該地區(qū)從中國(guó)進(jìn)口硅片以制造太陽(yáng)能電池出口到美國(guó)的公司被征收關(guān)稅。

羅勇府勞工保護(hù)與福利辦公室主任阿姆努艾·納姆內(nèi)特（Amnuay Ngamnet）是勞工部在當(dāng)?shù)氐囊幻恚嬖V氣候之家，在隨后的日子里，幾家制造商放慢了生產(chǎn)速度或暫停了運(yùn)營(yíng)，解雇員工以適應(yīng)新的稅收制度。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，僅在東部經(jīng)濟(jì)走廊三個(gè)省份中最南端的羅勇府，2022年至2024年期間，五家太陽(yáng)能工廠的3,200名全職工人被休假。

最近幾周在TikTok上發(fā)布的視頻顯示，一些太陽(yáng)能工廠周?chē)諢o(wú)一人，場(chǎng)地異常安靜。

“無(wú)論你有多優(yōu)秀，如果生活磕磕絆絆，你就不可能成功。再見(jiàn)，“一名太陽(yáng)能工人在社交媒體平臺(tái)上發(fā)布了一張解雇信的照片。

一天結(jié)束時(shí)，工人們?cè)谔﹪?guó)春武里府附近的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)購(gòu)買(mǎi)食物（照片：披拉蓬·汶亞吉）

工人們?cè)谔﹪?guó)春武里府的林查班港附近休息（照片：披拉蓬·汶亞吉）

阿姆納特（由于擔(dān)心與媒體交談可能會(huì)影響他的工作前景，有的是化名）是數(shù)千名受影響的人之一。

和許多其他人一樣，這位39歲的年輕人于2022年離開(kāi)了東北農(nóng)區(qū)的家鄉(xiāng)，前往東部經(jīng)濟(jì)走廊的一家太陽(yáng)能發(fā)電廠找到了一份薪水更高的工作。

“這似乎是一個(gè)很有前途的行業(yè)。我希望在那里度過(guò)幾年，”阿姆納特在電話中告訴氣候之家。“但事實(shí)并非如此。”

阿姆納特曾在幾家中國(guó)太陽(yáng)能工廠擔(dān)任分包商，最終在生產(chǎn)太陽(yáng)能電池和組件的魯能找到了一份員工職位。

他每周工作六天，每月收入約為25,000泰銖（745美元），遠(yuǎn)高于非技術(shù)工人的平均收入。

但據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，2024年10月，他與工廠的“幾乎所有員工”一起被解雇。阿姆納特告訴氣候之家，裁員影響了近3,000名工人。

魯能沒(méi)有回應(yīng)多次的置評(píng)請(qǐng)求。

同月，魯能在美國(guó)開(kāi)設(shè)了第一家組件制造廠，以繼續(xù)為美國(guó)市場(chǎng)供貨——這是希望從《通貨膨脹削減法案》（IRA）下的稅收抵免中受益的眾多太陽(yáng)能公司之一。

作為一名長(zhǎng)期雇員，阿姆納特獲得了他月工資的75%的補(bǔ)償，這是他找到另一份工作所花費(fèi)的三個(gè)月的生命線。但其他人就沒(méi)有那么幸運(yùn)了。

由于公司暫停了部分業(yè)務(wù)，數(shù)千名被雇傭?yàn)榉职滩⑹芤嬗谳^少權(quán)利的工人在一夜之間沒(méi)有工作或工資。

面臨侵犯勞工權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)

“離開(kāi)太陽(yáng)能公司后，我的女朋友失業(yè)了兩個(gè)月。這對(duì)我們來(lái)說(shuō)很困難，”一位在社交媒體上抱怨被解雇的TikTok用戶(hù)告訴氣候之家。他解釋說(shuō)，雇用她的分包公司讓她簽署了一份解雇信，免除了應(yīng)支付給她的賠償金。

當(dāng)?shù)貏诠ぢ蓭熀腿藱?quán)活動(dòng)家布紐恩·蘇克邁告訴氣候之家，“大多數(shù)工人不知道這種做法侵犯了他們的權(quán)利”，盡管他們經(jīng)常被部署。

勞工律師、前汽車(chē)廠工人布紐恩·蘇克邁翻閱解雇糾紛案件的檔案（照片：披拉蓬·汶亞吉）

在工業(yè)區(qū)外幾公里外的工人住宅區(qū)，分包公司的辦公室兩側(cè)是美發(fā)沙龍和餐館。源源不斷的求職者填寫(xiě)申請(qǐng)表并掃描二維碼以關(guān)注社交媒體上的招聘公告。

“分包商通常是最先受到行業(yè)變化影響的。他們通常獲得的福利較低，而且他們的權(quán)利受到侵犯的風(fēng)險(xiǎn)最大，”蘇克邁說(shuō)。但他補(bǔ)充說(shuō)，關(guān)于不公平解雇的法律案件很少見(jiàn)，因?yàn)楹苌儆泄と俗叩闷鹚痉ㄍ緩健?/p>

泰國(guó)春武里府一個(gè)工業(yè)區(qū)的分包公司充當(dāng)工人的招聘機(jī)構(gòu)（照片：披拉蓬·汶亞吉）

泰國(guó)春武里府一家分包公司的招聘啟事（照片：披拉蓬·汶亞吉）

天合光能在泰國(guó)的一名代表拒絕回答問(wèn)題。阿特斯陽(yáng)光電力沒(méi)有回應(yīng)氣候之家的多次置評(píng)請(qǐng)求。

然而，在一封日期為2024年6月并在社交媒體上分享的信中，阿特斯陽(yáng)光電力表示，它已經(jīng)暫停了其中一家工廠的運(yùn)營(yíng)，以改變其生產(chǎn)線并改進(jìn)機(jī)器。“由于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，公司需要適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)以及國(guó)內(nèi)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)的方向，”信中說(shuō)。

它補(bǔ)充說(shuō)，公司“對(duì)泰國(guó)的潛力和經(jīng)濟(jì)狀況充滿(mǎn)信心”，其打算繼續(xù)在那里運(yùn)營(yíng)。

尋找新市場(chǎng)

一些大型中國(guó)組件制造商已經(jīng)開(kāi)始在印度尼西亞和老撾建立生產(chǎn)線，這些國(guó)家目前不受美國(guó)太陽(yáng)能進(jìn)口關(guān)稅的影響。

中東也已成為中國(guó)太陽(yáng)能投資的增長(zhǎng)目的地，包括生產(chǎn)多晶硅錠和硅片等關(guān)鍵太陽(yáng)能組件。

“這些努力旨在打造一條完全在中國(guó)以外的供應(yīng)鏈，服務(wù)于中東、美國(guó)和其他可能受到關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)影響的市場(chǎng)，”朱在最近為牛津能源研究所撰寫(xiě)的一份報(bào)告中寫(xiě)道。

泰國(guó)中部佛統(tǒng)府當(dāng)?shù)靥?yáng)能工廠的屋頂太陽(yáng)能（照片：披拉蓬·汶亞吉）

分析師表示，為了繼續(xù)在泰國(guó)運(yùn)營(yíng)，大型太陽(yáng)能制造商需要在美國(guó)以外的地方尋找新的出口市場(chǎng)。

短期內(nèi)，出口可能會(huì)轉(zhuǎn)向歐盟和印度。風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)公司維瑞克斯·梅普爾克羅夫特的亞洲高級(jí)分析師勞拉·施瓦茨告訴氣候之家，泰國(guó)政府正在爭(zhēng)先恐后地與歐盟敲定一項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，歐盟對(duì)太陽(yáng)能設(shè)備的需求增長(zhǎng)可能比美國(guó)更強(qiáng)勁。

施瓦茨說(shuō)：“然而，中國(guó)一半以上的太陽(yáng)能電池和組件出口已經(jīng)銷(xiāo)往歐洲，因此泰國(guó)的出口將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。從2026年6月起，印度太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商將不得不在政府項(xiàng)目中使用本地制造的太陽(yáng)能電池。”

但這些關(guān)稅也可能標(biāo)志著東南亞太陽(yáng)能行業(yè)的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”，該行業(yè)可能專(zhuān)注于供應(yīng)非洲和南美洲的新興市場(chǎng)，并緊急加快該地區(qū)自身的太陽(yáng)能部署，專(zhuān)注于亞洲能源轉(zhuǎn)型的智庫(kù)能源轉(zhuǎn)型研究所主任克里斯蒂娜·吳說(shuō)。

泰國(guó)依賴(lài)天然氣發(fā)電，但政府已制定計(jì)劃，到2037年，其51%的電力將來(lái)自可再生能源，預(yù)計(jì)大部分額外的可再生能源來(lái)自太陽(yáng)能。目前，泰國(guó)只有大約3%的電力來(lái)自太陽(yáng)能。

泰國(guó)的可再生電力份額在其東南亞鄰國(guó)中最低

在該國(guó)組裝太陽(yáng)能組件的泰國(guó)公司已經(jīng)呼吁提供更多激勵(lì)措施來(lái)擴(kuò)大本土供應(yīng)鏈。

Solar PPM首席執(zhí)行官克里特·蓬皮萊拉克擔(dān)心，無(wú)法向美國(guó)出口產(chǎn)品的中國(guó)太陽(yáng)能制造商“將涌入東南亞市場(chǎng)，使組件價(jià)格暴跌”。

為了保護(hù)該行業(yè)，蓬皮萊拉克希望看到對(duì)泰國(guó)制造商在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池和其他上游組件的更多支持。

“泰國(guó)擁有超過(guò)600萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)石英儲(chǔ)量，可用于生產(chǎn)多晶硅——這是生產(chǎn)太陽(yáng)能硅片的關(guān)鍵成分，”政府太陽(yáng)能專(zhuān)家披帕塔納-普塔潘塔說(shuō)。她補(bǔ)充說(shuō)，盡管開(kāi)發(fā)這些資源需要“技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)和高投資”。

“這是[制造商]向價(jià)值鏈上游移動(dòng)的機(jī)會(huì)——從主要被視為低成本組裝商轉(zhuǎn)變?yōu)楦冗M(jìn)清潔能源技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，”吳說(shuō)。“如果該地區(qū)認(rèn)真對(duì)待這一時(shí)刻并實(shí)現(xiàn)多元化，它不僅會(huì)經(jīng)受住中斷;它將變得更有韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。”