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中國銀河10月24日發布研報稱：給予碳中和專題推薦(維持)評級。

多地發布海上風電大規模開發計劃，看好海上風電長期增長空間：經歷2021年底海上風電搶裝潮之后，2022年至今海風建設進度有所減退。近期潮州、汕頭、唐山等地發布海上風電建設規劃，其中潮州初步規劃總容量43.4GW.隨著產業鏈持續降本，以及市場化競價的悲觀預期減退等因素，后續海風裝機有望恢復高增長態勢。

“雙碳”目標和“減污降碳”持續推進，促進我國資源循環體系快速發展：二十大報告中對于“雙碳”以及“減污降碳”協同發展的目標沒有改變，基本為前序政策文件的延續。建議關注再生資源領域，一方面，再生資源可以減少稀缺原材料的對外依賴，一定程度上保障我國資源安全；另一方面，再生資源具有顯著的減碳效應，再生資源為原料可幫助企業實現自身減碳目標。“雙碳”目標和“減污降碳”的持續推進，將促進我國資源循環再生利用體系快速發展。

動力煤方面預計呈現高位調整態勢：現貨價格持續上漲，主要原因系產地疫情影響，部分港口還遇到天氣原因大風導致的封航，庫存呈下降趨勢。非電煤如化工用煤近期尤其是十一之后，需求有所恢復，非電煤價格支撐高于電煤。展望后期，進入迎峰度冬供暖旺季，動力煤需求支撐較強，非電煤因工業錯峰生產的影響需求可能環比走弱，整體判斷動力煤價格上下空間均不大，大概率呈現高位調整態勢。

水泥、玻璃價格均有所上漲：水泥方面，我們認為旺季需求將逐步釋放，基建端發力將帶動水泥市場需求，建議關注水泥南方區域龍頭企業。玻璃方面，本周玻璃浮法廠部分區域出貨有所好轉，部分地區價格小幅提漲對中下游提貨有一定刺激作用，但加工廠訂單一般，好轉預期不強，對需求支撐不足。今年受地產不景氣，下游資金緊張等原因影響，浮法玻璃市場需求乏力。短期來看，浮法玻璃市場需求仍然偏弱，在需求未見改善情況下，玻璃企業業績好轉仍需等待。

投資建議：公用：三峽能源(600905.SH)、龍源電力(001289.SZ)、太陽能(000591.SZ)、中閩能源(600163.SH)、江蘇新能(603693.SH)、華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、協鑫能科(002015.SZ)、華能水電(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。環保：華宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能環境(002034.SZ)、高能環境(603588.SH)、北清環能(000803.SZ)、路德環境(688156.SH)、英科再生(688087.SH)、浙富控股(002266.SZ)、西子潔能(002534.SZ)。建材：東方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科順股份(300737.SZ)、堅朗五金(002791.SZ)、中國巨石(600176.SH)、華新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗濱集團(601636.SH)、洛陽玻璃(600876.SH)。煤炭：陜西煤業(601225.SH)、中國神華(601088.SH)、山西焦煤(000983.SZ)、中煤能源(601898.SH)。

風險提示：原料價格大幅波動的風險；下游需求不及預期的風險；限產落地效果不及預期的風險；政策力度不及預期的風險；行業新增產能超預期的風險；政策調控壓力下煤價大幅下跌的風險。

文章來源：每日經濟新聞